Wellington Management Investment Strategy Group
Консалтинговые
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Investment Strategy – дочерняя компания американского холдинга Wellington Management Group. Организация уверенно занимает более 10% мирового финансового рынка и предоставляет консалтинговые услуги крупным и малым инвесторам по управлению активами. На счету Wellington Management под управлением находится 1+ триллионов клиентских долларов, что говорит о высокой степени доверия крупных игроков этой компании.
На момент написания статьи у Investment Strategy Group открыто более 13 офисов в различных странах мира, а география фактического обслуживания инвесторов еще шире – холдинг знают в 55 странах, а общее количество пользовательских аккаунтов под его управлением превысило 2150.
Как все начиналось
История холдинга началась в Филадельфии в 1928 году. Основатель Уолтер Морган зарегистрировал первый в мире (на тот момент) сбалансированный паевой инвестиционный фонд, позволяющий инвесторам делать вклады как в акции, так и в облигации. Долгое время компания работала только на американском рынке и вышла на международную арену в 1983 году, открыв представительство в Лондоне. Далее последовало незамедлительное расширение: в 1996 году открыли офис в Сингапуре, 1997 – в Сиднее и Токио, в 2003 – в Гонконге, еще чуть позже – в Пекине, Франкфурте, Люксембурге и Цюрихе.
Wellington Management Group быстро завоевал популярность благодаря талантливому управлению собственными и клиентскими денежными средствами. Это тот случай, когда руководители организации на собственном примере показывают пользователям, что они действительно умеют обращаться с деньгами и могут грамотно обучить этому других. Факт: из стартапа с капиталом всего в 100 000 долларов компания всего за несколько лет превратилась в крупный холдинг со счетом более 112 миллиардов.
Финансовая стратегия и состав портфолио
Управляющие Wellington Management Group используют активное управление, распределяя до 70% собственных и клиентских средств в портфели акции, а оставшиеся 30% инвестируют в инструменты с фиксированной доходностью. Такая финансовая стратегия помогает инвесторам не только расти, но и получать стабильный доход. Эксперты Wellington Management Investment Strategy Group рекомендуют клиентам вкладываться в акции и облигации с большой капитализацией и возможностью регулярных выплат по ним.
65,64% портфеля фонда занимают акции, 33,25% – облигации и 1,11% – краткосрочные резервы. Компания рекомендует вкладываться в Microsoft, JPMorgan Chase, Verizon, Bank of America и Alphabet. Для ассигнования специалисты предлагают покупать акции и облигации промышленных компаний и организаций, оказывающих финансовые услуги.
Деятельность на международной арене
Wellington Management Group работает как с крупными инвесторами, так и с начинающими. Организация на постоянной основе проводит благотворительные образовательные мероприятия для всех желающих. Например, благотворительный фонд холдинга Wellington Management Foundation, основанный в Америке в 1992 году, получил огромную популярность благодаря организации ежегодных грантов для улучшения финансового образования экономически неблагополучной молодежи. Аналогичный фонд был открыт в 2016 году для жителей Европы.
Условия работы
Wellington Management Investment Strategy Group относится к категории недорогих паевых инвестиционных фондов с умеренным размещением. Коэффициент чистых расходов – всего 0,25%, что совсем мало в сравнении со среднерыночным показателем – 0,9%.
Чтобы начать работать, достаточно пополнить счет на 3000 долларов. Комиссии за загрузку нет. На момент написания статьи годовая доходность фонда составляет 17,73%.
Популярность и признание
Руководители и частные инвесторы Wellington Management Investment Strategy Group регулярно становятся призерами и титулованными лицами в различных номинациях. Например, в 2018 году директору по вопросам разнообразия и инклюзивности Шону Фергюсону присвоили титул Чемпиона Северо-восточной ассоциации кадрового разнообразия, а частный инвестор Мэтт Уитхейлер был включен в список Midas Brink List 2018.
Wellington Management занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM топ-менеджеров по управлению деньгами, составленном Institutional Investor в США за 2017 год. В 2020 году организация была удостоена награды «Менеджер года с фиксированным доходом» за 2020 год по версии Environmental Finance.
Резюме
Wellington Management Investment Strategy Group – надежный партнер для крупных и частных инвесторов из Европы, располагающих минимальным депозитом в 3000 долларов. В России у компании пока нет представительства, но люди, владеющие английским, могут разобраться в предоставляемых фондом инструментах.
Автор публикации
Читайте также:
Добавить комментарий